Пятигорск, предрассветные сумерки 15 июля 1841 года у подножия Машука. Еще недавно Лермонтов и Мартынов делили дружеские беседы, а сегодня их разделяет пропасть взаимных обид. До роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не предвидит грядущей трагедии.
Светское общество продолжает вести привычный образ жизни, погруженное в курортные развлечения. Даже самые близкие приятели Лермонтова не осознают, что стрелки часов неумолимо отсчитывают последние мгновения перед неотвратимой развязкой. Никто не пытается предотвратить дуэль, все остаются беспечными зрителями надвигающейся драмы.
